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La piattaforma di consulenza finanziaria indipendente

L’indipendenza da banche, assicurazioni, e altre società di gestione è il pilastro della nostra etica. Non abbiamo e non avremo alcun interesse nascosto o incentivo a consigliarti strumenti e soluzioni. Ogni informazione che troverai in Plannix è pensata per il tuo massimo beneficio, perché i nostri interessi sono completamente allineati ai tuoi.

Collega i tuoi conti per avere in mano i dati in un batter d'occhio.

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Il metodo Plannix sempre aggiornato e disponibile, anche da mobile.

Nuova area formativa

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Analizza la tua salute finanziaria e i costi degli investimenti rapidamente e in tempo reale.

Analisi Automatica

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Ottimizza entrate e spese con una chiara pianificazione annuale.

Budgeting

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Simula le operazioni per riportare il portafoglio all’asset allocation che vuoi o creare il tuo PAC.

Ribilanciamento e PAC

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Traccia tutti i tuoi investimenti e crea singoli Portafogli personalizzati.

Investimenti e Portafogli

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Spoiler: novità in arrivo

Nel 2025 sono in arrivo nuove funzionalità pazzesche.

Abbonandoti oggi ti porti a casa tutte le novità del 2025 per la piattaforma, tra cui:

  • Caricamento automatico degli strumenti finanziari

  • Divisione tra patrimonio familiare e personale

  • Reportistica di analisi periodica automatizzata

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Perché Plannix?

Le 21 domande a cui troverai risposta in Plannix

Che cosa ne faccio della liquidità che ho a disposizione?

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PSD2 e Open Banking

Connetti i tuoi conti in sicurezza
e con un paio di click

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Integriamo oltre 4.000 banche in tutta Europa con connessione sicura e protetta secondo Direttiva UE PSD2 (2015/2366).

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Plannix utilizza Salt Edge Inc. e GoCardless Ltd come provider di soluzioni di open banking. Salt Edge Inc. e GoCardless Ltd sono autorizzati a livello italiano ed europeo come connettori agli istituti bancari e normalizzatori dei dati secondo la direttiva PSD2. L’utente autorizza in primis SaltEdge Inc. e/o GoCardless Ltd a connettersi con il suo intermediario bancario e/o finanziario, ed in un secondo momento autorizza Plannix ad accedere ai suoi dati salvati da SaltEdge Inc. e/o da GoCardless Ltd nella loro infrastruttura. SaltEdge Inc. e GoCardless Ltd si occupano di mantenere la connessione e aggiornare i dati dell’utente in modo automatizzato, secondo le direttive PSD2 e utilizzando i loro protocolli di sicurezza e privacy, l’utente concede a Plannix l’accesso ai dati sincronizzati in SaltEdge Inc. e/o in GoCardless Ltd attraverso canali criptati TLS. Mai, e per nessun motivo, Plannix è autorizzato a leggere o prelevare dati direttamente dai sistemi dell’intermediario bancario. L’utente può, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, revocare sia l’autorizzazione di SaltEdge Inc. e/o di GoCardless Ltd a leggere i propri dati dai sistemi dell’intermediario, sia revocare l’accesso di Plannix ai dati sincronizzati su SaltEdge Inc. e/o su GoCardless Ltd, anche prima della scadenza automatica.

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Solo ciò che è misurabile è migliorabile. È per questo che Plannix ti consente di analizzare il tuo patrimonio, conoscere la tua salute finanziaria e tracciare i tuoi investimenti, strumenti e portafogli, senza aver bisogno di inutili Excel complicati. Gli indicatori di performance ti dicono come stai andando e su cosa dovresti focalizzarti per migliorare.

Panoramica della Ricchezza

Tracker di Patrimonio

Tracciamento degli Investimenti

Monitora le perfomance

Salute Finanziaria e Indicatori

Scopri come migliorare

Panoramica della ricchezza

Aggiungi tutti i tuoi asset e tieni il patrimonio sott'occhio con le informazioni importanti a portata di mano.

Collega in pochi click i tuoi conti e sincronizza il saldo in tutta sicurezza.

Connetti automaticamente i conti

Conti correnti, ETF, Fondi comuni, Azioni, Obbligazioni, Polizze, Gestioni patrimoniali, Fondi pensione, Immobili e Crypto: tutto in un unico posto

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Sviluppa il tuo piano

Metti al sicuro il tuo futuro finanziario

Crea un piano finanziario che protegge te e la tua famiglia da problemi e imprevisti, assicurandoti la pensione futura, pagare l'università per i tuoi figli o provvedere ai tuoi genitori anziani.

Simulatori e Calcolatori

Utilizza i nostri simulatori per stimare meglio i diversi scenari che comporranno il tuo piano finanziario.

Sviluppa Piani Finanziari
Obiettivi d'investimento

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Simula Scenari

Ogni funzione è pensata per rendere la tua vita da investitore più semplice.

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Ottieni chiarezza, tranquillità e visione d'insieme.

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Simulatore Pensionistico

Simula le tue pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti.

Calcolatore Capitale Futuro

Scopri quanto possono crescere i tuoi capitali e i tuoi risparmi nel tempo.

Calcolatore della Rendita Futura

Scopri di quanto hai bisogno per vivere di rendita in base al tenore di vita che desideri.

Vorresti diventare autonomo ma hai paura di sbagliare?

Niente paura, con Plannix Premium hai incluse 3 sessioni di consulenza di pianificazione, dove potrai confrontarti con il tuo tutor personale che ti prenderà per mano lungo tutto il percorso.  Non verrai mai lasciato da solo, promesso!
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Ok, le voglio!

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Durante l’anno, avrai tre sessioni di consulenza di pianificazione con il tuo tutor, che ti saranno utili per:


  • sbloccarti nel caso ti fossi incagliato in qualche punto del processo;

  • rivedere la tua situazione finanziaria complessiva per capire i possibili miglioramenti;

  • capire se quello che stai facendo è corretto;

  • ricevere supporto per superare eventuali ansie o paure che possono sorgere durante il percorso.

Prima sessione - Start

Si tratta di una prima sessione in cui il tutor ti farà fare un vero e proprio tour della piattaforma, definirà insieme a te i prossimi obiettivi e risolverà eventuali problemi che hai riscontrato nel percorso.

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Metà percorso - Check

La sessione di metà anno (o anche prima se ne sentissi la necessità) per verificare i progressi, fare eventuali aggiustamenti al piano e aiutarti a superare eventuali dubbi e timori nel percorso.

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Fine anno - Review

La chiamata finale per valutare i risultati, consolidare i traguardi raggiunti e pianificare i prossimi passi.

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Sicurezza e Privacy

La sicurezza dei tuoi dati al primo posto

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I tuoi dati sono criptati, protetti e al sicuro. Li utilizziamo solo per fornirti analisi e statistiche, e non li venderemo mai a terzi.

I tuoi dati sono poi anonimizzati: in nessun caso è possibile risalire all’identità del titolare dei dati sensibili. L’associazione utente - dati è generata programmaticamente tramite un codice univoco randomico che viene associato all’utente all’atto dell’iscrizione.

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Basato sulle tue preferenze

Plannix è completamente personalizzabile in base ai tuoi dati.

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Feedback utili

Ricevi i feedback realmente importanti.

Tutor e checkup guidati

Tutto il supporto di cui hai bisogno.

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Tieni traccia dei tuoi asset nel tempo.

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Per chi è adatto Plannix?

La soluzione giusta per chi possiede un capitale o una buona capacità di risparmio

La soluzione giusta per chi possiede un capitale o una buona capacità di risparmio

Per poter sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Plannix, ti consigliamo di avere un minimo di capitali o, in alternativa, una capacità di risparmio ricorrente. Ecco alcuni dei casi d’uso in cui potresti ritrovarti.

Per poter sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Plannix, devi possedere un capitale di almeno 50.000€ o, in alternativa, una capacità di risparmio di almeno 800€ al mese. Ecco alcuni dei casi d'uso in cui potresti ritrovarti.

Per poter sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Plannix, ti consigliamo di avere un minimo di capitali o, in alternativa, una capacità di risparmio ricorrente. Ecco alcuni dei casi d’uso in cui potresti ritrovarti.

Se non hai mai investito

Plannix è adatto anche a chi non ha mai investito nulla, ma vuole capire di più del mondo finanziario.

Se non hai mai investito

Plannix è adatto anche a chi non ha mai investito nulla, ma vuole capire di più del mondo finanziario.

Se non hai mai investito

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Se non ti fidi dalle alternative

Plannix fa al tuo caso se sei deluso da precedenti esperienze finanziarie e stai cercando un'alternativa.

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Se non hai guadagnato abbastanza

Plannix è la soluzione perfetta se sei insoddisfatto dei risultati dei tuoi investimenti.

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Se hai paura di fare tutto da solo

Con l’assistenza e le sessioni di tutoraggio sull’utilizzo della piattaforma, Plannix sarà il tuo co-pilota finanziario.

Se hai paura di fare tutto da solo

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Se gestisci l'economia familiare

Plannix fa per te se devi occuparti di genitori anziani o figli giovani e prendere delle scelte importanti.

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Se cerchi feedback e conferme

Anche se hai già un piano finanziario, Plannix è un'ottima soluzione per valutarne l'efficacia.

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Cosa c'è in Plannix?

Formazione, piattaforma e consulenza di pianificazione.

Formazione, piattaforma e consulenza di pianificazione.

La migliore educazione e formazione finanziaria, la piattaforma tecnologica avanzata di simulazione e controllo delle proprie finanze e la nostra consulenza di pianificazione a cinque stelle per guidarti e assisterti. Queste sono le 3 anime di Plannix.

La migliore educazione e formazione finanziaria, la piattaforma tecnologica avanzata di simulazione e controllo delle proprie finanze e la nostra consulenza di pianificazione a cinque stelle per guidarti e assisterti. Queste sono le 3 anime di Plannix.

Formazione ed educazione finanziaria

Il processo Plannix è la base da cui partire, e puoi seguire tutto in comodi video. Troverai lezioni imperdibili con insegnamenti che ti accompagneranno per tutta la vita.

Piattaforma tecnologica

Con plannix puoi simulare scenari, tracciare il tuo patrimonio, monitorare i tuoi portafogli, ottenere la visione d'insieme del tuo piano finanziario. Tutto in uno.

Consulenze di pianificazione

Plannix include 3 sessioni di consulenza generale e di pianificazione: siamo al tuo fianco per assisterti e guidarti nel tuo percorso.

+20

Anni di esperienza del team

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4,9/5

La nostra valutazione su Trustpilot

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257 Mln

Il totale dei patrimoni dei clienti a cui abbiamo erogato consulenza

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Oltre 3000 persone lo hanno provato

Novità 2025

4 eventi in diretta "Market Insights" con Luca

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Nel 2025 sono in arrivo i “Market Insights", ovvero 4 eventi digital in diretta che ti porteranno alla scoperta dei mercati finanziari e dei nostri portafogli modello.

Scoprirai il perché di determinate scelte, come stanno andando i tuoi portafogli e che cosa sta influenzando il loro andamento.

Ogni evento include una sessione di domande e risposte live direttamente con Luca.

I mercati finanziari non avranno più segreti per te!

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👛 Portafogli modello freschi di aggiornamento e pronti per il 2025 (valore 830 €)

💁 Assistenza sempre con te: risposte rapide via app ed email (valore 210 €)

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NOVITÀ: 4 Eventi in diretta “Market Insights” per scoprire i retroscena dei mercati finanziari e diventare l’esperto di finanza tra i tuoi colleghi e amici (valore 390€)

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📊 Tracker per patrimonio e investimenti

🔍 Report salute finanziaria e KPI

💰 Report dettagliato dei costi degli investimenti

Pianifica e Realizza i Tuoi Obiettivi

📈 Crea piani finanziari adatti a te

🧮 Simulatori e Calcolatori per decisioni informate

📉 Ottimizza i tuoi investimenti con portafogli modello

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💸 PAC: Piani di Accumulo guidati per i tuoi investimenti

ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI

🔄 1 anno di assistenza e aggiornamenti

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Revisione del piano a fine anno

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