Questa release porta una delle funzionalità più richieste: l’importazione massiva dei tuoi strumenti finanziari da file. Carica un PDF, un Excel o un CSV esportato dalla tua banca e Plannix penserà a tutto il resto. Inoltre, abbiamo risolto diversi bug su passività, connessioni bancarie, portafogli e budgeting.

Scopri il video dedicato alla release:

📁 Importa i tuoi strumenti finanziari da file

Nella sezione Investimenti puoi ora importare in blocco tutti i tuoi strumenti caricando un file PDF, Excel (.xlsx, .xls) o CSV esportato dalla tua banca o piattaforma di investimento.
Come funziona:
Vai su Aggiungi Investimenti → Importa da file
Scegli il deposito titoli di destinazione (o creane uno nuovo)

• Carica il file e clicca su Analizza: in pochi secondi Plannix riconosce automaticamente gli strumenti

• Rivedi i risultati, modifica eventuali dati mancanti (come il prezzo medio di carico) e conferma l’importazione

La funzionalità è compatibile con qualsiasi banca che consenta l’export di file. Puoi utilizzarla più volte senza duplicare gli strumenti: Plannix riconosce i processi di importazione precedenti!

🛠️ Miglioramenti e correzioni

Portafogli e Investimenti

• Aggiunta la possibilità di modificare le quote degli strumenti direttamente dalla pagina del portafoglio, senza passare dalle transazioni

• Corretta la mappatura dei tipi di investimento che in alcuni casi mostrava categorie errate

• Aggiunto Amundi come custodian disponibile

• Fix sulla selezione degli strumenti in fase di importazione

Passività e Liquidità

• Le passività ora vengono ordinate dalla più recente, sia nella lista che a livello di gruppo — più facile tenere tutto sotto controllo

• Corretto un bug nella modifica manuale dei conti liquidità che causava comportamenti inattesi

Connessioni Bancarie

• Ora puoi terminare una connessione Flanks in stato di errore, senza restare bloccato

• Migliorata la gestione dei retry in caso di errore di autenticazione Flanks

• Gestito un edge case sui limiti di frequenza di SaltEdge che poteva bloccare il caricamento dei dati

Dashboard e Interfaccia

• Migliorato il caricamento del Percorso Plannix con skeleton loader per un’esperienza più fluida

• Corretti diversi problemi di layout e traduzioni mancanti

Piano Finanziario e PAC

• Corretta la visualizzazione delle regole PAC che in alcuni casi non veniva mostrata

• Fix sul calendario dividendi

• Corretto il recupero del piano corrente nel contesto utente

Login e Stabilità

• Corretto il flusso di recupero password

• Fix su redirect dopo il login che in alcuni casi causava errore 500

• Corretti diversi bug minori di stabilità