Plannix Premium
Un consulente Plannix rivede il piano con te tre volte l’anno. Nell’app hai il tuo patrimonio e i portafogli modello Plannix, con l’ISIN di ogni ETF da comprare nella tua banca.
1.490 €l’anno, IVA inclusaSopra i 100.000 € da investire
Patrimonio netto
312.400,00€
Composizione
Oltre alle tre sessioni con il consulente hai l’app con il tuo patrimonio, il corso e le dirette.
Con il Premium hai la piattaforma Plannix con il tuo patrimonio. È la stessa che apre il tuo consulente quando prepara le sessioni.
Conti, investimenti, immobili, polizze, previdenza e mutui in un posto solo. I conti si collegano alla banca, i titoli si importano dall’intermediario o da un file.
Il punteggio della tua salute finanziaria, i quattro indicatori che lo compongono e quanto ti costano gli investimenti ogni anno.
Un portafoglio modello Plannix per ogni obiettivo, con il nome, l’ISIN e il peso di ogni ETF. Li compri tu nella tua banca, e il PAC ti ricorda il giorno.
Gli obiettivi con il capitale e il risparmio dedicati, e i simulatori per la pensione, il capitale futuro e l’indipendenza finanziaria.
Il corso del Processo Plannix in video e le dirette con Luca riservate ai clienti, con le registrazioni.
Lo stesso consulente per tutto l’anno. Le sessioni te le propone lui: in app vedi quante ne avete fatte e gli scrivi quando ti serve.
Riepilogo
Salute finanziaria ottima
Calcolato su 8 indicatori di 11
I tuoi costi
1.260 € l’anno
Simulatori
La prossima diretta
Matteo CadeiConsulente PlannixLe tre sessioni te le proponiamo noi, nei primi tre mesi, e prima del rinnovo facciamo il punto. Il resto dell’anno hai l’app, i portafogli modello, il corso e le dirette.
Il primo giorno
Roadmap diventa il tuo patrimonio in appSe arrivi da Roadmap, i numeri che ci hai messo sono già caricati. Colleghi i conti e importi i titoli.
Prima sessione
Il piano, con il tuo consulenteTe la proponiamo noi appena attivi il Premium. Decidete gli obiettivi, quanto tenere da parte e quale portafoglio modello usare per ciascuno.
Seconda sessione
Comprate insieme gli ETFA schermo condiviso: compri nella tua banca gli ETF del portafoglio modello e imposti il PAC, con il consulente che ti segue passo per passo.
Terza sessione, entro il terzo mese
Il piano completoCompletate il piano con quello che resta da sistemare. Da lì hai il tuo patrimonio nell’app, e per un dubbio c’è il supporto via app ed email.
Prima del rinnovo
Il punto dell’annoCirca tre mesi prima della scadenza ci sentiamo: guardate cosa è cambiato e decidete le prossime mosse.
GiovanniSposato, due figli, nessuna copertura
di copertura vita per la famiglia, per circa 600-700 € l’anno. Il TFR passa a un fondo pensione aperto.
Com’era
Nessuna copertura vita né per invalidità, con la moglie part-time e due figli minorenni. Il TFR, circa 40.000 €, era rimasto in azienda.
MarcoInvestiva con la sua banca da dieci anni
il costo annuo dei suoi investimenti, prima e dopo aver rivisto il piano con il consulente.
Com’era
250.000 € in fondi della banca. Pensava di non pagare niente: il rendiconto MiFID diceva il 2,8% l’anno.
Quando attivi il Premium ti viene assegnato un consulente Plannix. Prepara le sessioni sui tuoi numeri e rivede il piano con te.
Luca Lixi e Matteo CadeiLuca Lixi, Matteo Cadei, Andrea Bosio, Lorenzo Brigatti e Stefano Chemello
Chi siamoSono un libero professionista, abituato a dover gestire e far quadrare i conti in ambito professionale. Plannix mi ha aiutato molto a trasportare questa visione nella mia vita privata e nel bilancio familiare.
Matteo17 febbraio 2026Trustpilot
Andrea è stato per me un consulente capace, preciso e molto idoneo alla mia poca cultura finanziaria. In poche sedute abbiamo capito insieme ciò di cui avevo bisogno […]
Laura Dalvit3 agosto 2026Trustpilot
È un servizio che vale sicuramente il prezzo pagato (non esiguo) […] E, soprattutto, è indipendente, quindi ciò che viene consigliato non è per fare gli interessi dei consulenti, ma per quelli del cliente.
Stefania Segala9 gennaio 2026Trustpilot
Roadmap lo ricevi una volta e ti dice cosa fare per primo. Il Premium dura un anno: il consulente, l’app con il tuo patrimonio e il piano che si aggiorna.
La piattaforma Plannix con il tuo patrimonio e un consulente durante l’anno.
1.490 €l’anno, IVA inclusa
Sopra i 100.000 € da investire
Attiva il PremiumNel Premium hai portafogli modello uguali per tutti e li applichi tu. Nel Private investiamo insieme a te e ti seguiamo uno a uno, sul patrimonio intero.
Sopra i 100.000 € da investire
I portafogli modello Plannix, con nome e ISIN di ogni ETF, e un consulente che rivede il piano con te durante l’anno.
Sopra i 300.000 € da investire
Investiamo insieme a te e ti seguiamo uno a uno, con una strategia costruita sul tuo patrimonio intero.
Te le proponiamo noi, senza aspettare che ce le chieda tu. Le tre sessioni sono nei primi tre mesi: nella prima fate il piano, nella seconda comprate insieme gli ETF del portafoglio modello, a schermo condiviso, nella terza completate il piano. Prima del rinnovo ci sentiamo per fare il punto. In app, nella sezione Il mio Consulente, vedi quante sessioni avete già fatto.
No. Se l’hai fatto, quando attivi il Premium ritrovi in app i numeri che ci hai messo, e il consulente riprende da lì.
Sì, quelli dei portafogli modello Plannix: per ogni portafoglio hai nome, ISIN e peso di ogni ETF, e li compri tu nella tua banca. Se vuoi che investiamo insieme a te, seguendoti uno a uno sul patrimonio intero, c’è il Private.
Dove sono adesso, intestati a te. Gli strumenti li compri tu dalla tua banca.
Di solito no: costa troppo rispetto a quello che hai. Si parte da Roadmap.
Con carta, PayPal, Klarna, Revolut Pay o bonifico, alla pagina di pagamento dopo aver creato l’account.
Perché il piano va tenuto al passo con la tua vita: prima del rinnovo facciamo il punto insieme su com’è andato l’anno.
