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Feature

1.17

24 mar 2024

Area Formativa, Tutorial, Sezione Esplora e Raccogli Documenti

Questo aggiornamento porta con sé la nuovissima area formativa su pianificazione finanziaria e il processo guidato Plannix, i tutorial, la sezione Esplora e Raccogli Documenti. Plannix è disponibile al pubblico e questa è la prima release di lancio!


Area Formativa

  • 30 video di formazione su mercati, contesto economico finanziario, pianificazione finanziaria, investimento per obiettivi, scenari, portafogli modello e simulatori. Tutto quello di cui hai bisogno per sfruttare Plannix al massimo, imparare un processo e applicarlo attraverso la piattaforma.

  • Area Tutorial: video pratici per imparare a usare le singole funzionalità di Plannix come aggiungere una transazione, spostare titoli da un portafoglio all'altro o creare degli obiettivi. I tutorial sono in continuo aggiornamento.


Sezione Esplora

  • Nuova sezione dedicata a test, questionari ed esercizi per definire al meglio gli obiettivi di investimento. In questa release sono disponibili le 3 domande di Kinder e l'esercizio dei Perché, da applicare, conservare e aggiornare nel tempo.


Sezione Raccogli

  • Smarca la check-list di tutti i documenti di cui hai bisogno per impostare il tuo piano finanziario. Annota dove si trovano i file e aggiungi nuovi documenti con facilità. (Prossimamemente in arrivo caricamento file sicuro direttamente in piattaforma)


Bug Fix

  • Migliorata la stabilità delle connessioni con SaltEdge

  • Sistemato un bug che mostrava una valuta errata in budgeting in alcuni utenti

  • Sistemato un bug di visualizzazione che poteva manifestarsi con portafogli vuoti

  • Aggiunti diversi strumenti non censiti precedentemente (PS: se non trovi un ISIN in piattaforma, puoi segnalarlo in chat!)

  • Altri bug fix minori


In arrivo imminente

Sezione Sviluppa Piano Finanziario, Ribilanciamento e Aggiornamento Portafogli Modello.

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