Questo aggiornamento porta con sé la nuovissima area formativa su pianificazione finanziaria e il processo guidato Plannix, i tutorial, la sezione Esplora e Raccogli Documenti. Plannix è disponibile al pubblico e questa è la prima release di lancio!
Area Formativa
- 30 video di formazione su mercati, contesto economico finanziario, pianificazione finanziaria, investimento per obiettivi, scenari, portafogli modello e simulatori. Tutto quello di cui hai bisogno per sfruttare Plannix al massimo, imparare un processo e applicarlo attraverso la piattaforma.
- Area Tutorial: video pratici per imparare a usare le singole funzionalità di Plannix come aggiungere una transazione, spostare titoli da un portafoglio all’altro o creare degli obiettivi. I tutorial sono in continuo aggiornamento.
Sezione Esplora
- Nuova sezione dedicata a test, questionari ed esercizi per definire al meglio gli obiettivi di investimento. In questa release sono disponibili le 3 domande di Kinder e l’esercizio dei Perché, da applicare, conservare e aggiornare nel tempo.
Sezione Raccogli
- Smarca la check-list di tutti i documenti di cui hai bisogno per impostare il tuo piano finanziario. Annota dove si trovano i file e aggiungi nuovi documenti con facilità. (Prossimamemente in arrivo caricamento file sicuro direttamente in piattaforma)
Bug Fix
- Migliorata la stabilità delle connessioni con SaltEdge
- Sistemato un bug che mostrava una valuta errata in budgeting in alcuni utenti
- Sistemato un bug di visualizzazione che poteva manifestarsi con portafogli vuoti
- Aggiunti diversi strumenti non censiti precedentemente (PS: se non trovi un ISIN in piattaforma, puoi segnalarlo in chat!)
- Altri bug fix minori
In arrivo
Sezione Sviluppa Piano Finanziario, Ribilanciamento e Aggiornamento Portafogli Modello.