In questa versione arrivano le nuovissime sezioni Sviluppa Piano Finanziario e il Simulatore di Ribilanciamento, così da avere ancora più strumenti a tua disposizione per prendere decisioni finanziarie migliori e tenere sotto controllo i tuoi portafogli e obiettivi di investimento. 

Abbiamo introdotto inoltre i nuovissimi Portafogli Modello Plannix aggiornati al 2024.

Sviluppa Piano

La nuova sezione Sviluppa ti consente di creare piani finanziari guidati, aggiungere obiettivi finanziari e testare diversi abbinamenti finché non trovi l'allocazione di risorse migliore per te. 

• Crea più piani finanziari, finché non trovi la combinazione di risorse e obiettivi migliore per te

• Assegna una combinazione di capitale e risparmio a ciascun piano per distribuirlo tra i vari obiettivi

• Appunta quali risorse utilizzerai per ciascun obiettivo

• Ricevi feedback dinamici sugli Obiettivi di Risparmio e di Investimento per capire la fattibilità del tuo piano

• Per ciascun obiettivo puoi scegliere tra assegnare una risorsa esistente, un portafoglio modello oppure annotare semplicemente come intendi realizzarlo

Ribilanciamento

Abbiamo rilasciato una delle feature più attese dell'anno: con questo simulatore potrai finalmente riportare ciascun portafoglio all'asset allocation che desideri. Plannix calcolerà automaticamente le operazioni ideali da compiere. Rispetto al passato, potrai anche optare per il ribilanciamento dinamico, senza vendite!

PS: se noti qualunque tipo di anomalia o hai un dubbio su come procedere, ti chiediamo di contattarci per segnalarci il tuo caso.

• Scegli il portafoglio di partenza e il portafoglio modello dove ribilanciare

• Scegli quanto capitale dedicare all'operazione

• Scegli tra ribilanciamento con vendite e senza vendite (più efficiente fiscalmente)

• Ribilancia tra decine di portafogli modello, inclusi i nuovi 2024

• Verifica l'importo ideale necessario per ribilanciare senza vendite

Aggiornamento Portafogli

Dopo grande attesa, il Comitato Investimenti Plannix ha apportato alcune modifiche ai portafogli modello per renderli i migliori possibili alla luce di un contesto macroeconomico in continua evoluzione. Ora sono finalmente disponibili!

Ti consiglio di vedere i video dedicati in Sviluppa ed Esegui per approfondirne la composizione!

• Rilasciati i nuovi Portafogli Modello Plannix 2024, sia in Ribilanciamento che nello strumento di Creazione Portafoglio

• Aggiunte due nuove tipologie di Portafoglio Modello (0 e 100), anche in variante Mini

• Ottimizzazione dell'Asset Allocation

• Revisione degli ETF selezionati con criteri aggiornati

PS: Se hai acquistato Plannix prima del 10 marzo e/o avevi già impostato i vecchi portafogli, riceverai una mail con le indicazioni su come procedere per migrare eventualmente ai nuovi portafogli.

Area Formativa

• Rilasciati completamente i moduli Sviluppa ed Esegui